国内株式 >
株式会社ビーロット（証券コ−ド：3452） ネットロードショーのご案内
株式会社ビーロット（証券コ−ド：3452） ネットロードショーのご案内
お知らせ
ブックビルディングおよびネットロードショーは終了いたしました。
2020年2月21日に発行決議されました国内公募増資、及び国内売出しに関して、株式会社ビーロット代表取締役社長の宮内 誠氏より、同社の事業内容及び今回のファイナンス概要についてご説明いただきます。
- ※ 私は、米国居住及びカナダ居住を含む非居住者ではないこと、及び米国及びカナダを含む海外法人の役員又は従業員でないことを表明し、下記注意事項を確認し、同意した上で、視聴します。
- ※ I represent that I am not a non-resident, including the US or Canadian resident, nor a director or an employee of foreign corporations, including the US or Canadian corporations. I confirmed the following cautionary statements before viewing this presentation.
講演者
株式会社ビーロット
代表取締役社長 宮内 誠 氏
ファイナンス概要
| 国内募集株式数 |
1,400,000株（※1） |
| 引受人の買取引受けによる国内売出株式数 |
200,000株（※2） |
| オーバーアロットメントによる売出株式数 |
240,000株（※3） |
| 需要予測期間 |
2020年2月27日から2020年3月3日まで |
| 条件決定日 |
2020年3月2日または2020年3月3日 |
| 払込期日 |
2020年3月12日（※4） |
| 受渡期日 |
2020年3月13日（※5） |
| 主幹事会社 |
株式会社ＳＢＩ証券 |
| 決議日終値 |
1,890円（2020年2月21日） |
- （※1）2020年2月21日（金）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数1,400,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内において販売される株式数の上限であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがありますが、一般募集における海外販売株式数は、2020年2月21日現在、未定です。
- （※2）引受人の買取引受けによる売出しのうち、日本国内において販売される株式数の上限であります。引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがありますが、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数は、2020年2月21日現在、未定です。
- （※3）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が発行会社の株主より240,000株を上限として借受ける当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
- （※4）払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、条件決定日において正式に決定します。
- （※5）受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
動作環境
動作環境の確認はこちら
 https://www.qumu.jp/qumu-cloud-tech-spec
ご注意事項
- 本動画は株式会社ビーロット（以下「発行会社」といいます。）の新株式発行並びに株式売出しに関するロードショー資料であり、金融商品取引法に定める目論見書ではありません。発行会社の事業の状況、リスク要因等の情報は「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」に記載されております。投資を行う際は、必ず発行会社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」は下記の証券会社ホームページ画面より、もしくは本店・営業所の窓口でご請求ください。
- 本動画には、発行会社の現時点での分析、判断、その他の見解が含まれています。これらについて異なった見解が存在し、又は発行会社が将来その見解を変更する可能性があります。
- 本動画には、現在の計画、目標、予想及びその業績に関するその他の将来の見通しが含まれています。これらの見通しは、将来の業績を完全に見通したものであるとは限らず、将来の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素が含まれています。実際の業績は、さまざまな要因により、これらの見通しとは異なることがあります。
- 本ロードショー資料の情報は、米国において又は下記に定めるU.S. personsによって受領又は視聴することはできません。
- 発行会社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われず、1933年米国証券法レギュレーションSが定めるU.S. persons（米国法人や米国居住者等）に対する募集は行いません。
【手数料・リスク等重要事項】
- 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 株式を募集、売出により取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
【目論見書の請求先】
株式会社SBI証券
|
