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2024-03-29 04:07:45

NISA・ジュニアNISA > 2022年内のNISA口座開設関連手続き受付期限のお知らせ

2022年内のNISA口座開設関連手続き受付期限のお知らせ

2022年のNISA口座開設の受付締切まであとわずか!
現在NISA/つみたてNISA口座をお持ちでないお客さまで、年内にNISA口座を開設されたい方は、以下のスケジュールをご確認のうえ、NISA/つみたてNISA口座開設をお急ぎください!(※ジュニアNISA含む)

  • ※期限は目安となります。期限内であっても2022年のNISA口座開設ができない場合がありますので、お早めにお手続きください。
  • ※年内の取引に間に合わせたい方は、期限の1週間前までにお申し込みいただく必要がございます。
  • ※2018年にNISA(一般NISA)口座で購入された株式・投資信託等のロールオーバーをご希望の方はこちらもご覧ください。
  • ※郵送にて総合口座開設、NISA口座開設を同時にお申込みの場合、下記期限では間に合わない場合がございます。
    (下記期限の一週間前までに書類が到着している必要がございます。)
  • ※以下の期限は変更される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

NISA口座開設 受付締切
(オンラインで開設の方)

2022/12/16(金)までにお申込み

  • ※証券総合口座と同時開設の方含む

NISA口座開設 受付締切
(郵送で開設の方)

<成人NISA>

2022/12/15(木)までに当社書類必着

<ジュニアNISA>

2022/12/8(木)までに当社書類必着

※未成年口座の開設と同時にジュニアNISAをお申込みの場合、
2022/12/1(木)までの当社書類必着となります。

※年末年始のスケジュールが具体的になるに伴い、上記の期限は変更される可能性がございます。

金融機関変更/勘定変更による2023年分NISA口座の年内開設期限のお知らせ

現在、多数のお申し込みをいただいており、口座開設の完了までに通常より日数を要している状況です。 ご案内している期限は変更となる可能性がございますので、年内の開設手続きをご希望の場合は、お早めの手続きをお願いします。

年内に金融機関変更、NISA/つみたてNISAの勘定変更により2023年分のNISA・つみたてNISAの口座を開設する場合、下記の期限までにお手続きくださいますようお願い申し上げます。期限は当社必着になりますので、お早めの資料請求および必要書類のご返送をお願いいたします。
2023年のロールオーバー手続きにあたり金融機関変更や勘定変更が必要な場合の期限も同様となります。
必要書類のご返送が提出期限に間に合わなかった場合は、年明け後に手続きを行います。

※期限は目安となります。期限内であっても当年中の勘定設定ができない場合がありますので、お早めにお手続きください。
※以下の期限は変更される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関変更 受付締切
(マイナンバー未登録の方)

2022/12/8(木)までに当社書類必着

金融機関変更 受付締切
(マイナンバー登録済のお客さま)

2022/12/12(月)までに当社書類必着

NISA・つみたてNISAの
勘定変更 受付締切

2022/12/27(火)までに当社書類必着

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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