「つみたてNISA」スタートダッシュキャンペーン！新規or増額設定で現金5,000円が当たるチャンス
2019/12/20
キャンペーン対象発注期間：2020/1/1（水）～2020/1/31（金）
「つみたてNISA」ってどんな制度？
「つみたてNISA」は運用開始年から2037年まで、年40万円の非課税枠内から得られた売却益が非課税になる制度です。投資した商品は最大20年間非課税で運用することができます。SBI証券では2019年11月末時点で26万人以上の方にご利用いただいています。資産形成にぜひとも活用いただきたいおトクな制度ですので、まだ「つみたてNISA」の口座をお持ちでない方はぜひお申し込みください！
（例）2020年につみたてNISAを始めた場合
2020年からはじめた場合の非課税投資枠
40万円×18年間＝最大720万円
|
通常、投資信託の売却益には |
|
「つみたてNISA」枠内の |
「つみたてNISA」を活用すれば効率的な資産形成が可能
- ※2019年12月時点の制度に則り記載しており、今後変更となる可能性がございます。
SBI証券の「つみたてNISA」はここが違う！
様々な運用ニーズに応えます！150本以上の豊富なラインナップ
SBI証券では150本超の「つみたてNISA」対象ファンドを取り扱っています。先進国ファンド、米国株ファンド、バランスファンドなど幅広くラインナップしていますので、お気に入りのファンドを見つけてみてはいかがでしょうか。
つみたてNISAでも「毎日積立」多彩なコースバリエーション
SBI証券の「つみたてNISA」では、毎日・毎週・毎月の3コースの中から自由に積立コースを選べます。また、「NISA枠ぎりぎり注文」をご用意していますので、投資可能枠をほぼ残さず使いきることも可能です。
積立設定も一括管理！らくらく「カートつみたて」機能を搭載
SBI証券では、つみたてNISA設定の専用画面をご用意しています。投資枠の利用状況を分かりやすくご覧いただけるほか、複数銘柄の積立設定が一括でできるなど、使いやすい専用画面となっています。
つみたてNISA口座開設の流れ
![最短2営業日 郵送不要、WEBで完結！ [オンラインで開設]→[WEB上でお手続き]フォームの入力と必要書類のWEBアップロード→[NISA取引可能（仮開設）]当社での書類確認完了【応募完了】→[税務署審査]→[開設完了（本開設）]](http://sbisec.akamaized.net/sbisec/images/base/g_nisa_flow_01_190301_01.gif)
![最短7営業日 [郵送で開設]→[WEB上でお手続き]口座開設書類請求、口座開設書類受取り→[書面でお手続き]必要書類を郵送にて送付→[NISA取引可能（仮開設）]当社での書類確認完了【応募完了】→[税務署審査]→[開設完了（本開設）]](http://sbisec.akamaized.net/sbisec/images/base/g_nisa_flow_01_190301_02.gif)
ご注意事項
- 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。つみたてNISAのご注意事項
- リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でつみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券におけるつみたてNISAの取扱商品は公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税であり、つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年１回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
