つみたてNISAスタートダッシュキャンペーン！新規or増額で現金5,000円が当たるチャンス
2019/12/20
キャンペーン対象発注期間：2020/1/1（水）～2020/1/31（金）
キャンペーン対象商品：SBI証券取り扱いの「つみたてNISA」対象ファンド全て
「つみたてNISA」の投資対象は、金融庁に「長期の積立・分散投資に適した商品」として届出され、受理された商品のみです。SBI証券では150本超の対象ファンドを取りそろえています。下記でおすすめファンドをご紹介していますので、お気に入りのファンドを探してみてはいかがでしょうか。
おすすめファンドをご紹介
「つみたてNISA」積立設定件数人気ランキング（11月）上位3本！
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ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ&Ｐ５００インデックス・ファンド
カテゴリ：国際株式・北米
レーティング：--
信託報酬（税込）/年：0.0938%程度 
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世界最大級の運用会社「バンガード」と「SBIグループ」のタッグで実現した米国株に投資するファンドです。年率0.1%を下回る信託報酬で、バンガードが提供するETFのなかでも高い人気を誇る「バンガード®・S&P500 ETF（VOO）」への実質的な投資が可能です。 |
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ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
カテゴリ：国際株式・グローバル
レーティング：
信託報酬（税込）/年：0.10989%以内
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日本を除く主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・イン デックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。これまでも複数回、信託報酬の引き下げを行っており、先進国株式へと投資を行うインデックスファンドの中でも、比較的低コストでの運用が可能となっています。 |
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三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
カテゴリ：バランス
レーティング：--
信託報酬（税込）/年：0.154%以内
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国内外の株式、債券、不動産投資信託（REIT）、計8資産を均等に組み入れているため、この1本で世界中の様々な資産に幅広く分散投資を行うことができます。より安定的な運用を目指したい方におすすめです。 |
SBI証券ピックアップファンドをご紹介！人気ファンドとの組み合わせもおすすめです！
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三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
カテゴリ：国際株式・グローバル
レーティング：--
信託報酬（税込）/年：0.1144%以内
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日本を含む全世界の株式に分散投資を行います。世界経済は全体でみると今後も緩やかな成長が続くと予想されているため、資産を成長させていくことに期待ができるのではないでしょうか。 |
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銘柄選定にこだわってリターンを追求するだけでなく、日本株の下落が予想される局面では、最大50％まで現金比率を高めて資産を「守りながらふやす」運用を行います。 |
- ※トータルリターン、レーティングは、2019年11月末時点のものを記載しています。
ご注意事項
- 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。NISA・つみたてNISAのご注意事項
- リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でつみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券におけるつみたてNISAの取扱商品は公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税であり、つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年１回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
