プレスリリース
イー・トレード証券株式会社
各 位
公募新株式の発行価額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ
平成16年11月10日
平成16年10月26日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による新株式発行につきましては、発行価額等が未定でありましたが、平成16年11月10日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
1. |
発 行 価 額 |
1株につき 金255,000円 |
2. |
発行価額中資本に組入れない額 |
1株につき 金127,500円 |
3. |
仮 条 件 |
300,000円から400,000円 |
4. |
仮条件の決定理由等 （1）口座数、預かり資産ともに拡大しており、今後の成長が期待できる。 （2）低価格戦略を武器とする独自のビジネスモデルを確立している。 （3）株式マーケット環境の影響を受けやすく、マーケット状況により業績が大きく変動する可能性がある。 |
|
以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規公開株のマーケットにおける評価、並びに店頭登録日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は300,000円から400,000円の範囲が妥当であると判断いたしました。 |
||
【ご参考】
1．募集・売出しの概要
| （1） | 発行新株式数及び売出株式数 | |
| （イ） 発行新株式数 （ロ） 売出株式数 |
普通株式 55,000株 普通株式 オーバーアロットメントによる売出し8,250株（※） |
|
| （2） | 需要の申告期間 | 平成16年11月11日（木曜日）から 平成16年11月17日（水曜日）まで |
| （3） | 価格決定日 | 平成16年11月18日（木曜日） （発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価額で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。） |
| （4） | 募集・売出期間 | 平成16年11月19日（金曜日）から 平成16年11月25日（木曜日）まで |
| （5） | 払込期日 | 平成16年11月29日（月曜日） |
| （6） | 配当起算日 | 平成16年10月1日（金曜日） |
| （7） | 株券受渡期日 | 平成16年11月30日（火曜日） |
（※）上記のオーバーアロットメントによる売出しは、募集にあたり、その需要状況を勘案し、募集とは別に8,250株を上限としてなされる野村證券株式会社が当社株主であるソフトバンク・インベストメント株式会社より借入れる当社普通株式の野村證券株式会社による売出しであります。したがって、上記のオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合があります。
なお、これに関連して、当社は平成16年10月26日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とし、払込期日を平成16年12月28日とする当社普通株式8,250株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、平成16年11月30日から平成16年12月20日までの間、上記のオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主であるソフトバンク・インベストメント株式会社から借入れる株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場（当社普通株式が株式会社ジャスダック証券取引所に上場された場合は当該取引所）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引がなされた場合、本件第三者割当増資に係る割当においては、係るシンジケートカバー取引により取得した株式数に対応する株式について、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
2．第三者割当増資の条件
| （1） | 発行価額 | 1株につき 金255,000円 |
| （2） | 発行価額中資本に組入れない額 | 1株につき 金127,500円 |
以上
