今回は米上場企業の中から4-6月期決算の好調で注目できる中型銘柄をご紹介いたします。全銘柄とも各分野の世界シェアトップに位置し、中長期でも成長が期待される企業群として注目できるでしょう。
図表1:注目銘柄リスト
銘柄 | 企業概要 | 株価 (8/8) | 52週高値 | 52週安値 |
---|---|---|---|---|
エドワーズライフサイエンス(EW) | 人工心臓弁の世界トップ | 112.40ドル | 117.46ドル | 62.53ドル |
ザイリンクス(XLNX) | プログラム可能な半導体で世界トップ | 51.57ドル | 51.57ドル | 38.70ドル |
インテューイティブ サージカル(ISRG) | 手術支援ロボットで世界トップ | 692.84ドル | 720.01ドル | 447.00ドル |
ウォーターズ(WAT) | 液体クロマトグラフィーで世界トップ | 157.39ドル | 161.22ドル | 112.00ドル |
LKQ(LKQ) | 自動車部品卸(中古)の世界最大手 | 34.92ドル | 35.29ドル | 23.95ドル |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
決算好調の中型銘柄を抽出 |
米国株式市場はNYダウ、ナスダック指数、S&P500指数とも最高値圏にありますが、適度な高値警戒もあって(例えば、ゴールドマンサックスは株式に弱気)、市場が過度の楽観に傾いているというわけではなく、意外に安定しているようです。個別株への投資には良い投資環境にあると言えそうです。
米国企業の4-6月期決算は8/5(金)時点でS&P500指数採用銘柄のうち433社が発表を終え、終盤に差し掛かっています。今回の決算発表が始まって以来、主力銘柄については以下のレポートで注目銘柄をご紹介してきました。
・8/3特集レポート「年後半の主役を期待!フェイスブック、グーグル、アマゾン!?」
・7/27特集レポート「底入れが見えてきた米4-6月期決算!注目銘柄はコレ!?」
今回はこれらの超大型および大型銘柄を除いたS&P500指数の中型銘柄から、業績好調で注目できる銘柄を探ってみました。以下の条件でスクリーニングを行っています。
【スクリーニング条件】
(1)S&P500指数採用銘柄で時価総額が300億ドル以下(8/5時点で347銘柄が該当)。
(2)4-6月期決算で売上が前年同期比3%増以上、EPSが同10%増以上で、売上・EPSとも市場予想を上回った。
(3)今期・来期ともEPSの増加が予想されている。
(4)過去3ヵ月のEPS修正率がプラス。
この条件で抽出された銘柄を、過去3ヵ月のEPS修正率が高い順に15銘柄をリストアップしています(図表2)。
ここから業績動向とともに事業内容等を総合的に勘案して、赤字でハイライトした5銘柄を選んでご紹介いたします。結果的に全ての銘柄が各分野で世界トップシェアを有する企業となりました。グローバルに注目が集まりやすい、米国を代表する中型銘柄であると言えるでしょう。
尚、リスト筆頭のニューモントマイニングは7/27掲載のレポートでご紹介していますので、そちらをご参照ください。
図表2:4-6月期決算が好調な中型銘柄群
銘柄名 |
予想 |
予想 |
予想 |
4-6月期 |
4-6月期 |
4-6月期 |
4-6月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューモント マイニング(NEM) |
6.8% |
69.2% |
6.7% |
52.7% |
38.7 |
74.7 |
10.0 |
エドワーズライフサイエンス(EW) |
23.1% |
34.5% |
5.0% |
8.8% |
4.4 |
25.7 |
18.2 |
センティーン(CNC) |
97.9% |
51.6% |
0.8% |
1.5% |
4.0 |
43.9 |
12.0 |
ザイリンクス(XLNX) |
4.7% |
11.4% |
0.7% |
10.1% |
3.3 |
8.4 |
7.2 |
インテューイティブ サージカル(ISRG) |
14.3% |
23.0% |
4.6% |
12.8% |
3.2 |
10.2 |
14.3 |
ウォーターズ(WAT) |
8.5% |
19.7% |
2.5% |
9.2% |
3.2 |
11.3 |
8.7 |
LKQ(LKQ) |
33.3% |
41.0% |
1.6% |
14.4% |
3.1 |
29.2 |
14.2 |
エキファックス(EFX) |
19.6% |
24.4% |
1.1% |
5.3% |
3.0 |
19.2 |
11.1 |
マスコ コーポレーション(MAS) |
3.7% |
21.1% |
0.2% |
8.0% |
3.0 |
31.3 |
22.6 |
イートレード ファイナンシャル(ETFC) |
6.5% |
73.2% |
0.8% |
26.5% |
2.9 |
44.7 |
3.0 |
ラムリサーチ(LRCX) |
4.4% |
20.0% |
1.0% |
9.4% |
2.6 |
9.7 |
6.4 |
ホロジック(HOLX) |
3.4% |
18.6% |
2.0% |
7.0% |
2.0 |
16.1 |
9.6 |
パルト グループ(PHM) |
40.6% |
60.9% |
9.2% |
14.6% |
1.9 |
28.0 |
30.7 |
シティズンズ ファイナンシャル グループ(CFG) |
6.5% |
15.0% |
1.2% |
5.8% |
1.8 |
14.3 |
11.4 |
シトリックス システムズ(CTXS) |
5.8% |
20.0% |
3.2% |
5.1% |
1.5 |
16.5 |
8.4 |
- 注:データは8/5時点です。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
注目銘柄のご紹介 |
業種:医療機器 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 |
売上高(億ドル) |
(前年比) |
純利益(億ドル) |
(前年比) |
EPS(ドル) |
16.12予 |
30.0 |
20% |
6.25 |
25% |
2.88 |
17.12予 |
33.5 |
12% |
7.35 |
17% |
3.40 |
株価(8/8):112.40ドル |
予想PER(16.12期): 39.0倍 |
||||
|
業種:半導体 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 |
売上高(億ドル) |
(前年比) |
純利益(億ドル) |
(前年比) |
EPS(ドル) |
17.3予 |
23.4 |
6% |
5.92 |
7% |
2.22 |
18.3予 |
24.8 |
6% |
6.33 |
7% |
2.38 |
株価(8/8):51.57ドル |
予想PER(17.3期): 23.2倍 |
||||
|
業種:医療機器 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 |
売上高(億ドル) |
(前年比) |
純利益(億ドル) |
(前年比) |
EPS(ドル) |
16.12予 |
26.4 |
11% |
8.23 |
38% |
21.25 |
17.12予 |
29.1 |
10% |
9.07 |
10% |
24.29 |
株価(8/8):692.84ドル |
予想PER(16.12期): 32.6倍 |
||||
|
業種:精密機器 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 |
売上高(億ドル) |
(前年比) |
純利益(億ドル) |
(前年比) |
EPS(ドル) |
16.12予 |
21.8 |
7% |
5.18 |
10% |
6.56 |
17.12予 |
22.9 |
5% |
5.56 |
7% |
7.13 |
株価(8/8):157.39ドル |
予想PER(16.12期): 24.0倍 |
||||
|
業種:自動車部品 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 |
売上高(億ドル) |
(前年比) |
純利益(億ドル) |
(前年比) |
EPS(ドル) |
16.12予 |
91.9 |
28% |
5.86 |
36% |
1.83 |
17.12予 |
103.2 |
12% |
6.46 |
10% |
2.09 |
株価(8/8):34.92ドル |
予想PER(16.12期): 19.1倍 |
||||
|
- ※会社資料、BloombergデータをもとにSBI証券が作成