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2024-06-21 01:01:06

外国株式 > 【海外ETFで債券投資!?】iシェアーズETF、3つの魅力!

【海外ETFで債券投資!?】iシェアーズETF、3つの魅力!

比較的小額から世界中の様々な債券に分散投資が可能、商品の種類が豊富、iシェアーズ債券ETFで投資目的や許容可能なリスクに応じた選択を

1比較的小額から世界中の様々な債券に分散投資が可能!

例:1口当たり111.05米ドルから米国総合債券市場または新興国国債市場への分散投資を実現

例:1口当たり111.05米ドルから米国総合債券市場または新興国国債市場への分散投資を実現

2商品の種類が豊富!

地域

投資対象

ファンド名

ティッカー

主要
取引所

取引通貨

配当
頻度※

経費率

米国

総合

AGG

NYSE Arca

USD

毎月

0.22%

短期国債

SHV

NYSE Arca

USD

毎月

0.15%

国債1〜3年

SHY

NYSE Arca

USD

毎月

0.15%

国債7〜10年

IEF

NYSE Arca

USD

毎月

0.15%

国債20年超

TLT

NYSE Arca

USD

毎月

0.15%

MBS

MBB

NYSE Arca

USD

毎月

0.31%

投資適格債

CFT

NYSE Arca

USD

毎月

0.20%

CSJ

NYSE Arca

USD

毎月

0.20%

CIU

NYSE Arca

USD

毎月

0.20%

LQD

NYSE Arca

USD

毎月

0.15%

ハイイールド債

HYG

NYSE Arca

USD

毎月

0.50%

物価連動債

TIP

NYSE Arca

USD

毎月

0.20%

先進国
(除く米国)

国債

IGOV

NASDAQ

USD

毎月

0.35%

新興国

国債

EMB

NYSE Arca

USD

毎月

0.60%

  • ※運用状況によって配当が行われない場合があります。
    出所:BlackRock(2012年1月31日現在)

3iシェアーズ債券ETFで投資目的や許容可能なリスクに応じた選択を!

一般的に、債券ETFのリターンに大きく影響を与える代表的なリスク指標は、格付等の発行体の信用度によって表される「信用リスク」と、デュレーション(債券に投資して投資元本を回収するまでの平均回収期間で、市場金利の変動の影響を受ける度合を示す)によって相対的に表される「金利リスク」があります。(なお、外国ETF投資に際しては為替リスクが伴う点にもご留意ください)

下の表は、「信用リスク」、「金利リスク」の2軸のマトリックスに、iシェアーズ債券ETFをそのリスク指標値に合わせマッピングしたものとなります。マップの上に行くほどETFで保有する債券の信用リスクが高く、例えば企業の倒産等により元本や利子が支払われず債務不履行となり、債券価格が下落する可能性が高まります。また、マップの右に行くほどETFで保有する債券の金利リスクが高く、市場金利の変動に伴い債券価格が変動する度合いが大きくなります。

商品を選択される際は、予め個々の商品固有の投資リスクについて十分にご理解いただく必要がありますが、投資目的や許容可能なリスクに応じた商品選択の一助として、下のような分類表を活用されることにより、多様な商品を比較することが可能となります。

具体的な分類の例は次の通りです。

1  信用リスクを抑えつつ、金利リスクをとって超長期(10年超)の投資期間を視野に比較的高いリターンを追求するケース:
(iシェアーズ債券ETFでは表の右下の「TLT」)

2  金利リスクを抑えつつ、信用リスクをとってある程度の上乗せのリターンを追求するケース:
(iシェアーズ債券ETFでは表の左側中ほどの「CSJ」)

3  ある程度の金利リスクをとり、かつ積極的に信用リスクをとって比較的高いリターンを追求するケース:
(iシェアーズ債券ETFでは中央上部の「HYG」)

iシェアーズ債券ETFのデュレーションと平均格付による分類例
  • 出所:BlackRock(2012年1月31日現在)
  • ※金利リスク(デュレーション): ETFで保有する債券のデュレーションの加重平均
  • ※平均格付: ETFで保有する債券の格付の加重平均
  • ※上記の表の位置関係は期待リターンの大小を直接表すものではありません。
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