【セミナーお申し込み受付中】新NISAの学び舎～NISAやるなら！SBI証券～
2024/1/15
2024年2月25日（日）9:30～18:00
協賛・協力、計15社による資産運用イベントを開催します！
セミナーの他、運用会社の情報提供ブースやSBIマネープラザによる資産運用相談コーナーの他、SBI証券からはNISAの口座受付や質問コーナー、ツールの使い方ブースを設置します。
当日お越しいただけないお客さまにはセミナーのLIVE配信もございますので、奮ってお申し込みください。
開催概要
| 開催日時 | 2024/2/25（日）9:30開場 18:00閉会（予定） |
|---|---|
| 受講料 | 無料 |
| 実施方法 |
当セミナーはハイブリッド開催となります。 ・ご来場される場合 定員：1,500名（先着・事前申込制） ・WEB配信にてご参加される場合 定員：無制限（事前申込制） YouTubeによるリアルタイム配信となります。 |
| お申込み期間 | 2024/2/22（木）12:00（予定）
※「ご来場」のお申し込みにつきましては早期に締め切らせていただく可能性がございます。 |
| ご案内メール |
・ご来場される場合
・WEB配信にてご参加される場合 ※お申し込みの際、ご入力いただいたメールアドレスにセミナーのご案内をお送りいたします。 |
| 会場 |
東京国際フォーラム ホールE1 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 ガラス棟地下2階 |
| アクセス |
会場アクセス ・JR有楽町駅国際フォーラム口より徒歩約1分 ・JR京葉線東京駅より徒歩約5分（4番出口直結) ・地下鉄有楽町線有楽町駅D5出口直結 ・地下鉄丸ノ内線銀座駅C9出口より徒歩約5分 ・地下鉄三田線日比谷駅より徒歩約5分 |
| ブース出展 |
① ：アセットマネジメントＯｎｅ
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| セミナープログラム |
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| 投影用資料 |
各講演で使用する投影用資料は以下の通りでございます。 |
| 講演者紹介 |
野村アセットマネジメント株式会社
1996年 日本債券信用銀行入行。その後、フィデリティ投信、ＪＰモルガンアセットマネジメント、アムンディといった各外資系運用会社にて勤務。
ピクテ・ジャパン株式会社 日系証券会社にて債券およびデリバティブ業務に従事した後、外資系運用会社および日系ファンド・リサーチ会社にて投資信託のマーケティングを担う。通算20年以上にわたり運用業界で世界の投資環境を解説。ピクテではプロダクト・マーケティング部長等を経て、現職。経験豊富なストラテジストが揃う投資戦略部を統括する傍ら、自らも全国の金融機関や投資家を対象に講演を行う。マサチューセッツ工科大学（経営学修士）、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
国内銀行を経て、2019年に三井住友トラスト・アセットマネジメントに入社。
キャピタル・インターナショナル株式会社
業界経験年数10年。在籍年数5年。2013年野村證券入社、リテール営業に従事。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
慶応義塾大学経済学部卒業後、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（現 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）入社。
レオス・キャピタルワークス株式会社 1966年、富山県生まれ。野村系、JPモルガン系、ゴールドマン・サックス系の投資運用会社を経て、2003年レオス・キャピタルワークスを創業。中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネジャーとして豊富なキャリアを持つ。近著に『投資家がパパとママに伝えたいたいせつなお金のはなし』（星海社新書）、『プロ投資家の先の先を読む思考法』（クロスメディア・パブリッシング）、『「日経平均10万円」時代が来る！』（日経BP）など。
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
大手証券会社2社で国内債券セールスを経験後、2011年にBNPパリバ証券株式会社入社。外国債券セールスとして従事、2016年からロンドンでジャパンデスクを担当。
株式会社日本経済新聞社
株価などのデータベース開発を担当後、インデックス事業室で10年以上株価指数の開発・運営に従事。
日興アセットマネジメント株式会社
2021年日興アセットマネジメント入社。リテール営業部門にて主にネット証券を中心に商品提案やマーケティング業務に従事。
株式会社Zeppy
1984年生まれ。株式投資家。中小企業診断士。
アセットマネジメントOne株式会社 1998年に旧富士投信投資顧問株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社）に入社。2000年から一貫して日本株の運用に携わり、約24年の運用経験を持つ。長いキャリアで培った企業経営者との長期的な信頼関係を武器としたリサーチに定評がある。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
大手証券会社を経て2001年にニッセイアセットマネジメント入社。
セゾン投信株式会社
P&G（プロクター・アンド・ギャンブル）などを経て、2007年さわかみ投信へ入社し資産運用業界でのキャリアをスタートさせる。
風丸 氏
社員の傍ら、YouTubeにて「レバレッジ投資チャンネル」を運営。
節約・投資系ユーチューバー
理系の大学院修了後に開発職として電子系メーカーに就職したものの、将来のお金に対する不安を拭えなかったことがきっかけでお金について学ぶ。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
大和住銀投信投資顧問（現 三井住友DSアセットマネジメント）入社。
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（旧 モーニングスター株式会社）設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。 |
※セミナーの講師、講義内容などにつきましては、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
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ご注意事項
- Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
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- セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
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- 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
- 本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
手数料等及びリスク情報について
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ 2024 年以降の NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）のことをいいます。
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 - NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S株）を含む※）、公募株式投資信託（※）、外国上場株式等（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外 ETF、REITを含む※）、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
※SBI証券が指定する制限銘柄（上場株式等）、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 - 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 - つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
