【セミナーお申し込み受付中】50代からはじめる資産運用 投資のプロが明かす「私が50歳なら、こう増やす！」
2024/1/18
2024年2月29日（木）19:00～20:30
新NISAのスタートをきっかけに“資産運用を検討されている・はじめてみた”お客さまも多いのではないでしょうか。
ただ・・いざ、投資をはじめようとしても、どれくらいの額をどれくらいの期間で運用すべきかお悩みの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、投信業界のご意見番であり、投資初心者にわかりやすい解説で好評を得ているSBIグローバルアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也 氏に、50代からはじめる資産運用について、具体的にお話いただきます。
また、大和アセットマネジメント株式会社 調査部長 長野 吉納 氏より、気になるマーケットの見通しや新NISAの活用法についても解説します。
皆さまからのお申し込みを心よりお待ちしています。
開催概要
| 開催日時 | 2024/2/29（木）18:30開場 20:30閉会（予定） |
|---|---|
| 受講料 | 無料 |
| 実施方法 |
会場参加形式 定員：100名（先着・事前申込制） ※LIVE配信は行いません。 |
| お申込み期間 | 2024/2/28（水）12:00（予定） ※お申し込み状況によっては早期に締め切らせていただく可能性がございます。 |
| ご案内メール |
2/22（木）12:00までにお申し込みいただいたお客さま➡2/22（木）18:00頃（予定） 2/22（木）12:01～2/28（水）12:00までにお申し込みいただいたお客さま➡2/28（水）18:00頃（予定） ※お申し込みの際、ご入力いただいたメールアドレスにセミナーのご案内をお送りいたします。 |
| 会場 |
大和スカイホールM1+M2 〒100-6755 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー17階 |
| アクセス |
会場アクセス JR線東京駅から（直結）徒歩1分 東京メトロ丸の内線東京駅から徒歩4分 東京メトロ東西線大手町駅から徒歩4分 東京メトロ東西線、銀座線日本橋駅から徒歩4分 東京メトロ半蔵門線三越前駅から徒歩5分 |
| プログラム |
|
※セミナーの講師、講義内容などにつきましては、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
アクセスマップ
登壇者プロフィール
朝倉 智也 氏
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（旧 モーニングスター株式会社）設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。
著書：『「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方』（幻冬舎）、『投資のプロが明かす 私が50歳なら、こう増やす！』（幻冬舎）等。
長野 吉納 氏
大和アセットマネジメント株式会社
調査部長
1991年 大和証券投資信託委託（現 大和アセットマネジメント）入社。2017年より現職。企業アナリスト4年、ファンドマネージャー2年を経て、ストラテジストとして25年超にわたり経済・市場分析業務に従事。現在はストラテジスト業務の傍ら調査部長としてエコノミスト、ストラテジストを統括し、社外のお客様や販売会社様、あるいは社内のファンドマネージャー等に幅広い経済・市場関連情報を提供している。日本証券アナリスト協会認定アナリスト。
ご注意事項
- スケジュール・内容・配信時間・講師等は予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
- セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。
- 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
- 本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
手数料等及びリスク情報について
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ 2024 年以降の NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）のことをいいます。
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 - NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S株）を含む※）、公募株式投資信託（※）、外国上場株式等（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外 ETF、REITを含む※）、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
※SBI証券が指定する制限銘柄（上場株式等）、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 - 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 - つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
