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2019-09-19 01:25:58

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投資信託の移管入庫・移管出庫サービス

投資信託移管出庫サービス(セルフ印刷)

移管対象の預り区分をご確認の上、必要書類のPDFファイルを印刷してください。

移管対象

必要書類

移管を希望する銘柄が特定預りの場合

振替投資信託受益権
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(出庫用・特定)

移管を希望する銘柄が一般預りの場合

振替投資信託受益権
口座振替依頼書(出庫用・一般)

  • ※特定預り/一般預りの区分は、お客様の保有証券一覧画面にてご確認いただけます。
  • ※特定預りの銘柄は特定口座への、一般預りの銘柄は一般口座への移管となります。 (一般預りの銘柄は、特定口座の一般預りとしての移管ができるか、予め移管先の証券会社にご確認ください。)

お手続きの流れ

1必要書類を印刷してください

「特定預り用 セルフ印刷書類」、または「一般預り用 セルフ印刷書類」を押下すると必要書類がまとまったPDFファイルが表示されます。以下の書類が表示されるので、お客様ご自身のプリンタで印刷を行ってください。

「特定預り用 セルフ印刷書類」を押下した場合は以下の書類が含まれております

1ページ目

記入例

2ページ目

振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書

3ページ目

「本人確認書類」提出のお願い

4ページ目

返信用の宛名ラベル

「一般預り用 セルフ印刷書類」を押下した場合は以下の書類が含まれております

1ページ目

記入例

2ページ目

振替投資信託受益権 口座振替依頼書

3ページ目

「本人確認書類」提出のお願い

4ページ目

返信用の宛名ラベル

↓

2記入例に沿って必要事項にご記入ください

記入例に沿って、 「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」または「振替投資信託受益権 口座振替依頼書」に記入を行い、指定の本人確認書類の写しをご用意ください。

【ご用意いただく本人確認書類(いずれか1点)】
運転免許証、運転経歴証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード、印鑑証明書、特別永住者証明書

  • ※出庫の際には1銘柄につき3,000円(税込3,240円)の手数料相当額を、書類到着後お客様のお取引口座より振替えさせていただきます。(手数料相当額がお取引口座に無い場合は、お手続きできません。)
  • ※1枚につき、4銘柄まで記入いただけます。4銘柄を超える場合は、必要枚数分の「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」または「振替投資信託受益権 口座振替依頼書」の印刷を行ってください。
↓

3必要書類を当社までお送りください

ご記入いただきました 「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」または「振替投資信託受益権 口座振替依頼書」を、お客様ご自身で封筒をご用意いただき、必要書類および指定の本人確認書類の写しを同封の上、返信用の宛名ラベルを貼り付けて、当社までお送りください。

  • ※宛名ラベルをご利用いただきますと、郵便料金は後納扱いとなりますので、お客様にて切手を貼っていただく必要はございません。
↓

4当社にて移管作業を行います

必要書類が当社に到着次第、当社は、お客様ご指定の移管先証券会社に向けて出庫作業を行います。出庫作業には、必要書類到着後、概ね2週間かかります。

  • ※出庫の際には1銘柄につき3,000円(税込3,240円)の手数料相当額を、書類到着後お客様のお取引口座より振替えさせていただきます。(手数料相当額がお取引口座に無い場合は、お手続きできません。)
  • ※「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」または「振替投資信託受益権 口座振替依頼書」の控えを希望される場合は、郵送前にコピーをお取りください。
  • ※移管の明細は、原則、3ヶ月毎に発行される取引残高報告書にてご確認ください。

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