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2018-12-14 03:38:58

NISA・つみたてNISA > 口座開設の流れ(NISA/つみたてNISA 証券総合口座同時申し込み)

口座開設の流れ(NISA/つみたてNISA 証券総合口座同時申し込み)

NISA口座(NISA/つみたてNISA)と証券総合口座同時申し込みから開設までのステップ

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NISA口座(NISA/つみたてNISA)と証券総合口座同時申し込みから開設までの流れ

  • ※マイナンバーを確認できる個人番号記載書類は「通知カード」「個人番号カード」ともにご利用いただけます。「通知カード」の場合、追加で本人確認書類をご同封いただく必要があります。

STEP 1 口座開設フォームからの総合口座とNISA口座を同時にお申し込み

1「口座開設はこちら」ボタンから口座開設フォームへお進みください。

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2申し込み画面下段のNISA「申し込む」のチェックボックスにチェックし必要事項をご入力ください。

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3当社から「NISA申請書」を発送いたします。

STEP 2 必要な書類をご返送ください

1「NISA申請書」にご記入ください。

↓

2マイナンバーの記載書類、本人確認書類をご用意ください

ご提示いただくマイナンバーを確認できる書類により本人確認書類の点数が異なります。

<個人番号カードをご提示いただく場合>

個人番号カードの両面の写しが必要となります。

<通知カードをご提示いただく場合>

下記の(A)写真付き本人確認書類から1種類もしくは、(B)写真なし本人確認書類から2種類ご提示いただく必要がございます。

(A)写真付き本人確認書類(1種類)

  • 運転免許証のコピー
  • 在留カードのコピー
  • 特別永住者証明書のコピー

(B)写真なし本人確認書類(2種類)

  • 各種健康保険証のコピー
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し
  • 各種年金手帳のコピー
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3同封しております返信用封筒にてご返送ください。

必要書類が揃っていることをご確認いただき、同封しております返信用封筒にてご返送ください。

STEP 3 証券総合口座開設のご連絡と当社から税務署へNISA/つみたてNISAの口座開設を申請します

  • 当社の書類審査が完了しましたら、お客さまのEメールアドレス宛にご連絡いたします。
  • 「オンラインでの口座開設」を選択した方は、当社に書類到着後、最短3営業日程度でお取引いただくことができます。
  • 「郵送での口座開設」を選択した方は、当社に書類返送後、約10日程度で「口座番号」・「ログインパスワード」・「取引パスワード」等が記載された書類を簡易書留郵便(転送不可)にて登録住所へご郵送いたします。

※お取引いただくためには初回ログイン設定が必要です。
初回ログイン時の初期設定はこちら

STEP 4 SBI証券よりお客さまへNISA/つみたてNISAの口座開設完了のご連絡をいたします

総合口座開設完了後、SBI証券よりお客さまへNISA/つみたてNISAの口座開設完了のご連絡をいたします。

税務署でのNISA/つみたてNISAの口座開設に関する確認が完了すると、税務署からSBI証券に、お客さまの口座開設確認の通知がなされます。
SBI証券ではその通知を元に、当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」等にて、NISA/つみたてNISAの口座開設完了のご連絡をします。

開設状況は、ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA・つみたてNISA」欄でご確認いただけます。

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NISAに関するお問い合わせ先

インターネットコースのお客さま

カスタマーサービスセンター


  0120-104-214 (トーシニイーヨ)

携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。
(年末年始を除く平日8:00〜18:00)

インターネットコース以外のお客さま(ダイレクトコース、IFAコース、および対面コース)は、「お店で相談する」ページをご覧の上、各お取引店舗までお問い合わせください。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISA・つみたてNISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円(2014〜2015年は年間100万円)、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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