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2021-02-28 12:22:17

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

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  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 下記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

Appier Group(株)  (4180)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

3/15 0:00〜3/19 11:00

仮条件決定日

3/12

申込株数単位

100株単位

上場日

3/30

最先端の機械学習を活用したAI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAI プラットフォームの提供

・国内募集4,362,400株、海外募集4,738,600株、国内売出2,203,000株、海外売出6,586,500株、オーバーアロットメントによる売出984,700株・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・発行決議日 2/24・発行価格決定日(抽選日) 3/22・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

スパイダープラス(株)  (4192)東証マザーズ

ブックビル期間

3/15 0:00〜3/18 11:00

仮条件決定日

3/12

申込株数単位

100株単位

上場日

3/30

建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

・公募3,220,000株、売出4,425,200株、オーバーアロットメントによる売出1,146,700株
・発行決議日 2/24・発行価格決定日(抽選日) 3/19
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

ブロードマインド(株)  (7343)東証マザーズ

ブックビル期間

3/10 0:00〜3/16 11:00

仮条件決定日

3/8

申込株数単位

100株単位

上場日

3/26

個人及び法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供するフィナンシャルパートナー事業

公募600,000株、売出300,000株、オーバーアロットメントによる売出135,000株
発行決議日 2/19・発行価格決定日(抽選日) 3/17

(株)イー・ロジット  (9327)JASDAQ

ブックビル期間

3/10 0:00〜3/16 11:00

仮条件決定日

3/8

申込株数単位

100株単位

上場日

3/26

インターネット通販事業者の物流代行及び物流業務コンサルティング

・公募540,000株、売出375,600株、オーバーアロットメントによる売出133,200株
・発行決議日 2/19・発行価格決定日(抽選日) 3/17

(株)ベビーカレンダー  (7363)東証マザーズ

ブックビル期間

3/10 0:00〜3/16 11:00

仮条件決定日

3/8

申込株数単位

100株単位

上場日

3/25

妊娠・出産・育児向けの情報メディア事業及び産婦人科向けの経営支援ソリューション事業

・公募85,000株、売出80,000株、オーバーアロットメントによる売出24,700株
・発行決議日 2/19・発行価格決定日(抽選日) 3/17

(株)Sharing Innovations  (4178)東証マザーズ

ブックビル期間

3/9 0:00〜3/15 11:00

仮条件決定日

3/5

申込株数単位

100株単位

上場日

3/24

システム開発ならびにクラウドインテグレーション

・公募50,000株、売出985,000株、オーバーアロットメントによる売出25,800株
・発行決議日 2/19・発行価格決定日(抽選日) 3/16

(株)シキノハイテック  (6614)JASDAQ

ブックビル期間

3/8 0:00〜3/12 11:00

仮条件決定日

3/4

申込株数単位

100株単位

上場日

3/24

カメラモジュール及び画像処理システムの開発・製造

・公募1,150,000株、売出80,000株、オーバーアロットメントによる売出177,000株
・発行決議日 2/18・発行価格決定日(抽選日) 3/15

(株)ココナラ  (4176)東証マザーズ

ブックビル期間

3/4 0:00〜3/10 11:00

仮条件決定日

3/3

申込株数単位

100株単位

上場日

3/19

知識・スキル・経験を商品化して「EC のように売買できる」マッチングプラットフォーム

・公募1,000,000株、売出11,092,900株、オーバーアロットメントによる売出1,813,000株
・発行決議日2/10・発行価格決定日(抽選日) 3/11
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

(株)T.S.I  (7362)東証マザーズ

ブックビル期間

3/3 0:00〜3/9 11:00

仮条件決定日

3/1

申込株数単位

100株単位

上場日

3/19

サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供

・公募300,000株、売出100,000株、オーバーアロットメントによる売出60,000株
・発行決議日 2/12・発行価格決定日(抽選日) 3/10

(株)i−plug  (4177)東証マザーズ

ブックビル期間

3/3 0:00〜3/9 11:00

仮条件決定日

3/1

申込株数単位

100株単位

上場日

3/18

新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営

・公募270,000株、売出241,600株、オーバーアロットメントによる売出76,700株
・発行決議日 2/12・発行価格決定日(抽選日) 3/10
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

ウイングアーク1st(株)  (4432)東証1部

ブックビル期間

3/1 12:00〜3/5 11:00

仮条件決定日

3/1

申込株数単位

100株単位

上場日

3/16

企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

・売出10,634,700株、オーバーアロットメントによる売出1,595,100株
・売出決議日 2/18・売出価格決定日(抽選日) 3/8

(株)ヒューマンクリエイションホールディングス  (7361)東証マザーズ

ブックビル期間

3/1 0:00〜3/5 11:00

仮条件

ストライクプライス・2,020.0〜2,120.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

3/16

システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業

公募50,000株、売出1,569,400株、オーバーアロットメントによる売出200,100株
発行決議日 2/9・発行価格決定日(抽選日) 3/8

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

ブックビル期間

2/26 00:00〜3/9 11:00
最短で3/3 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・3%・4%・5%・6%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

(X)から
5営業日後

・公募1,500,000株、売出681,000株、オーバーアロットメントによる売出319,000株
・発行決議日 2/18・発行価格決定日(抽選日) 3/3〜3/9のいずれか※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  (9284)東証インフラファンド

                    

ブックビル期間

2/24 00:00〜3/3 11:00
最短で3/1 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・2.5%・3%・3.5%・4%・4.5%・5%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

(X)から
5営業日後

・国内募集96,960口、海外募集54,540口、オーバーアロットメントによる売出7,575口・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。・発行決議日 2/17・発行価格決定日(抽選日) 3/1〜3/3のいずれか※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

ご注意事項

  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
  • MOBILE SBIでも新規上場株式のブックビルディングのお申し込みと抽選結果確認は可能ですが、抽選後のご購入意思表示はメインサイト(PC)のみでの受付となりますのでご注意ください。
    なお、スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。

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