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2024-04-19 06:09:08

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

ブックビルディングのお申し込みは、ブックビル期間内でのお申し込みが必要です。詳細はこちらブックビルディングお申し込み後に当選(または補欠当選)された場合は、期限までにご購入の意思表示をお願いいたします! 詳細はこちら

【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】

  • 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合がございます(詳細については〈日本証券業協会のホームページ 新しいウィンドウで開きます。〉をご確認下さい。)。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。なお、発行価格が仮条件の上限を超えた価格(仮条件上限の120%以下)で決定された場合、「ストライクプライス」でお申し込みのお客さまだけが抽選の対象となります。この場合、「ストライクプライス」以外の申告価格でお申し込みのお客さまは抽選の対象とはなりませんのでご注意ください。
  • 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります(詳細については「よくあるご質問」 新しいウィンドウで開きます。をご確認ください。)。
  • 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 下記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

コージンバイオ(株)  (177A)東証グロース

ブックビル期間

4/9 0:00〜4/16 11:00

発行価格

1,900.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

4/25

培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託

・公募850,000株、オーバーアロットメントによる売出127,500株・発行決議日 3/22
・ブックビル期間 4/9〜(最短)4/15、(最長)4/19 ・発行価格決定日(抽選日) 4/16〜4/22のいずれか ・上場日 4/25〜5/2のいずれか
*購入意思表示期限は発行価格決定日に確定されます。

レジル(株)  (176A)東証グロース

ブックビル期間

4/9 0:00〜4/16 11:00

発行価格

1,200.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

4/24

集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発、法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給、エネルギー事業者へのBPO 及びSaaS の提供を通じたDX 支援

・公募150,000株、売出5,005,100株、オーバーアロットメントによる売出773,200株
・発行決議日 3/21・発行価格決定日(抽選日) 4/16
・発行価格は当該仮条件の下限80%以上かつ上限の120%以下である880円以上1,440円以下の範囲内で決定されます。

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

(株)エフ・コード  (9211)東証グロース

ブックビル期間

4/19 00:00〜4/25 11:00
最短で4/23 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・4%・5%・6%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

(X)から
6営業日後

・公募1,474,000株、売出326,000株、オーバーアロットメントによる売出270,000株
・発行決議日 4/16・発行価格決定日(抽選日) 4/23〜4/25のいずれか※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

ご注意事項

【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】
2023年10月より、金融庁・日本証券業協会・東京証券取引所等において、IPOにおける制度改正が実施されたことにより、以下のケースが生じる場合がございます。

  • 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合があります。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。
  • 表示されている申込期間等の上場日程(※)が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください(※=発行価格の範囲提示日(仮条件公表日)、ブックビルディング期間、発行価格決定日、申込期間及び株式受渡期日(上場日))
  • 発行価格決定日から上場日までの期間が短縮され、購入申込期間が短くなる場合があります。
  • 詳細については〈日本証券業協会のホームページ 新しいウィンドウで開きます。〉をご確認下さい。
  • 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が固定日の場合、目論見書に記載されている需要調査期間最終日の11:00となり、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります。受付期間終了後のブックビルディングは無効となりますのでご注意ください。 また、受付期間の終了後に申告内容を訂正されますと、訂正前の申告内容も無効とさせていただきますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
  • 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
  • スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。
  • IPO/POのブックビルディングにご参加いただいているお客さまで、SBI新生コネクトをご利用のお客さまは、あらかじめ必要な金額を計算したうえで「自動出金」のSBI証券留保額を設定してください。SBI証券留保額で設定いただいた金額は、SBI証券の預り金からSBI新生銀行の預金口座への自動出金は行われません。設定いただいていない場合、毎営業日15:30頃の出金指示可能額の全額がSBI新生銀行の預金口座への自動出金が行われるため、買付余力不足となりIPO/POのブックビルディング抽選対象外となる場合がございます。
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