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2022-07-03 14:32:47

投信 > 【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担!】投信お引越しプログラム!

【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担!】投信お引越しプログラム!

投資信託はまとめておまかせ 他社へ支払う「出庫手数料」をSBI証券が全額負担!

お待たせいたしました!
毎度ご好評いただいておりました、「投資信託出庫手数料全額キャッシュバックキャンペーン」をついに恒久化!!
いつでも投資信託の移管手数料はSBI証券が負担いたします。
他社でお持ちの投資信託はぜひSBI証券におまとめください!

※移管入庫期間2022/1/1以降の方が対象となります。

投資信託入庫プログラム概要

投資信託移管手数料キャッシュバック

当社へ投資信託の移管入庫を完了し、入庫期間に応じた書類受付期間内(当社必着)に申込書等が当社に到着したお客さま

  • ※SBI証券総合口座をお持ちのお客さまが対象となります。
  • ※キャッシュバックまでに、入庫された銘柄について他社へ出庫されたお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。
  • ※ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。

お申込み方法

以下の投資信託入庫申込書の返信用封筒ラベルを印刷し、申込書に必要事項をご記入ください。 記入した申込書と領収書(領収書の写し)を返信用ラベルを貼り付けた封筒に同封の上、郵送にて当社にお送りください。

PDFです。新しいウィンドウで開きます。投資信託入庫申込書

PDFです。新しいウィンドウで開きます。返信用封筒

移管入庫につきまして

移管入庫には、2週間以上かかる場合があります。移管入庫プログラムをご希望されるお客さまは、その期間につきまして十分にご注意ください。

  • ※移管入庫日のご確認は、証券総合サイト>口座管理>トータルリターン画面にてご確認いただけます。

書類受付期間
(投資信託入庫申込書等)

入庫月に応じた書類到着期限該当月の第3金曜日(祝日にあたる場合は翌営業日)下記ご参照

  • ※移管手数料領収証(領収書の写し)の添付が無いものは無効となりますので、ご注意ください。
  • ※移管手数料領収証の発行を行っていない証券会社の場合、日付、移管対象銘柄名、移管手数料が記載されている当該証券会社のWEBサイト画面のハードコピーを、領収証の代わりとしてお受付いたします。
  • ※書類到着時点で入庫が確認できない場合、受付できません。入庫完了後にご返送ください。

キャッシュバック対象

当社に投資信託移管の際に移管元金融機関に支払った出庫手数料

キャッシュバック
対象コース

インターネットコースのみ

  • ※ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。

対象銘柄

当社取扱投資信託が対象となります。(MMF・中期国債ファンド・MRFは対象外)

還元時期

6月、8月、10月、12月、2月、4月

  • ※移管入庫完了月および書類受付期間に準じて、還元時期も変わります。

投資信託入庫からキャッシュバックまでのスケジュール

投資信託入庫月 投資信託入庫申込書受付期間 キャッシュバック時期(予定)
4月〜5月 6月第3金曜日 6月末頃
6月〜7月 8月第3金曜日 8月末頃
8月〜9月 10月第3金曜日 10月末頃
10月〜11月 12月第3金曜日 12月末頃
12月〜1月 2月第3金曜日 2月末頃
2月〜3月 4月第3金曜日 4月末頃
  • ※「投資信託入庫月」とはSBI証券総合口座へ移管手続きした投資信託が入庫した月を指しています。
    本プログラムは2022年1月以降の入庫が対象となります。

投資信託移管入庫手続きの流れ

  1. 1 移管元金融機関で投資信託をSBI証券へ移管する手続きを行ってください

    移管元金融機関にて移管手続きを行い、当社への入庫を完了してください。
    その際にかかった手数料の領収書(領収書の写し)等を準備し、以下の投資信託入庫申込書を印刷のうえ、必要事項をご記入下さい。

    PDFです。新しいウィンドウで開きます。投資信託入庫申込書

  2. 2投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)を当社へ郵送

    以下の返信用封筒ラベルを印刷し、ラベルを貼り付けた封筒に投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)を同封の上、郵送にて当社へお送りください。

    PDFです。新しいウィンドウで開きます。返信用封筒

  3. 3投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)を確認

    当社にてお申込みいただいた書類と領収書(領収書の写し)、当社の入庫データと照合して不備がないか確認いたします。

  4. 4移管元金融機関へ支払った「出庫手数料」と同額を総合口座へ入金いたします!

    当社で確認した内容に不備がなければ、移管入庫完了月および書類受付期間に応じたキャッシュバック月の月末にお客さまの証券総合口座にご入金いたします。

SBI証券投資信託の魅力

魅力@ 
持っているだけでポイントが貯まる!使える!

SBI証券で保有の投信残高に応じてポイントが貯まる投信マイレージがお得!ポイントは貯めるだけでなく1ポイント1円分として投資信託の買付に使うこともできます。

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投信積立の買付金額をクレジットカード決済でお支払いいただけます。一度設定をすれば、入金の手間や購入漏れがなく、継続して利用いただける便利なサービスです。
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※インターネットコースのみ

いま、SBI証券へお持ちの投資信託をお引越し(入庫)する人が増えています!

いまSBI証券へのお引越し(入庫)が急増中です

他金融機関からSBI証券への投資信託お引越し者(入庫者)数の推移

  • ※SBI証券調べ

SBI証券へ投信のお引越し(入庫)する、その理由は?

SBI証券へ
投信をお引越し(入庫)した理由の第1位は
「投信マイレージが魅力的」だから。

  • ※SBI証券に投資信託を入庫されたお客さま(2021年6月〜7月)へのアンケート調査(2021年9月実施)

投資信託移管入庫プログラムに関するご注意事項

  • 還元対象となる金額は、対象条件を満たした銘柄のみとなりますのでご注意ください。
  • 複数銘柄を移管入庫された場合、還元対象金額につきましてお客さまへお問い合わせをさせていただく場合がございます。
  • 証券総合口座をお持ちのお客さまが対象となります。
  • キャッシュバックまでに、入庫された銘柄について他社へ出庫されたお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。
  • ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。
  • 還元の対象銘柄については、当社取扱投資信託が対象となります。(MMF・中期国債ファンド・MRFは対象外)
  • 移管入庫期間内に移管が完了した銘柄が対象となります。お手続中のものについては対象外となります。
  • 移管のお手続きにかかる日数は、移管元金融機関の移管スケジュールに拠るため、移管元金融機関にお問い合わせください。
  • 相続・贈与等異名義移管による入庫は対象外となります。
  • 移管入庫可能な銘柄について、当社でお取扱している銘柄で日本国内の金融機関からの移管であれば可能です。尚、海外の金融機関からの移管入庫は、受付いたしておりません。
  • 移管元の証券会社では、出庫および入庫の取扱いを行っていない場合がございますので、出庫または入庫される際には、あらかじめ移管元の金融機関にご確認ください。
  • 特定口座から、一般口座への移管入庫はできません。また、NISA口座への入庫もできません。
  • 移管入庫日のご確認は、証券総合サイト>口座管理>トータルリターン画面にてご確認いただけます。
  • 還元金額の入金後は、当社WEBサイト>メッセージボックス(当社からのお知らせ)に入金が完了したことをご連絡いたします。
  • 還元時に証券総合口座を閉鎖されている場合は、対象外となります。
  • 還元金額については雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。
  • 還元金額のご入金日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
  • 投資信託移管入庫プログラムの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 書類受付期間内に投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)をご提出いただき、 当社にて確認できたお申込みが投資信託移管入庫プログラムの対象となります。
    投資信託移管入庫プログラムのお申込みをご希望されるお客さまは、郵送事情等をご考慮いただきその期間につきまして十分にご注意ください。
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