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2024-02-28 01:30:34

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商品選びのポイント

応用編

投資目的から商品を選ぶ

投資信託は好利回りを期待できる反面、元本割れの可能性もある商品です。
そのため、「このお金は何年後に、どんな目的で必要になるか」を考えた上で、商品を選ばなければなりません。たとえば、教育費や住宅ローンなど、数年以内に必要になる可能性が高い資金は手堅く運用すべきですし、特に目的がない余裕資金なら、年齢から考えるのもひとつの手でしょう。

数年以内に使う予定がある資金

安全性、流動性を重視して運用

公社債投資信託、債券の組入比率が高い株式投資信託

特に使う予定が無いお金

「このお金は何年後に、どんな目的で必要になるか」を考えた上で、商品を選びましょう。
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